Onboarding: primeros pasos en Clara

Al ingresar a la plataforma se te mostrará el contrato digital para su firma y la validación del monto de crédito aprobado:

• Un solo Representante Legal: tras la firma digital, podrás continuar directamente con el registro de la dirección fiscal de la empresa.
• Múltiples Representantes Legales: se requerirá la firma digital de todos los Representantes Legales registrados y validados en la plataforma para poder avanzar al siguiente paso.

Selecciona la fecha de facturación que mejor se ajuste a la operativa de tu empresa:

• Se desplegará un listado de fechas para tu corte.
• Selecciona la opción ideal para coordinar con el flujo de caja de tu razón social.

El sistema solicitará el registro o confirmación de la dirección fiscal/oficial de la razón social:

• Puedes editar los datos ingresados para asegurar su precisión.
• Nota importante: esta dirección quedará preestablecida como la dirección principal por defecto para la entrega de futuras tarjetas físicas.

Diligencia los datos del usuario que fungirá como Administrador Principal de la cuenta.

🔒 Recomendación de seguridad: si estás realizando el onboarding pero no serás la persona encargada del control de la cuenta, sugerimos que este paso sea completado directamente por quien asumirá el rol de Administrador Principal.

Facultades del Administrador Principal (Owner):

• Crear, modificar, cancelar y eliminar usuarios y tarjetas.
• Definir y ajustar flujos de aprobación de gastos.
• Solicitar incrementos en la línea de crédito.
• Asignar roles y permisos dentro de toda la plataforma.
• Aprobar, rechazar o auditar transacciones de la cuenta.

Selecciona cómo deseas efectuar el pago de los extractos generados por tu línea de crédito:

Débito automático: el cargo del extracto se realiza de forma automática 4 días hábiles antes de la fecha límite de pago para evitar cargos por mora o la suspensión temporal del servicio. Para configurar esta opción, debes registrar una cuenta bancaria comercial que esté a nombre de la misma razón social.

Pagos manuales: si prefieres gestionar cada pago manualmente, selecciona esta opción para realizar transferencias directas antes de tu fecha límite.

Procede a crear la primera tarjeta para comenzar a disponer de tu saldo crediticio:

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• Tarjeta Virtual: quedará disponible inmediatamente en la plataforma o app móvil para vincular a tu billetera digital y realizar compras.
• Tarjeta Física (White / Black): llegará a la dirección principal registrada en un lapso de 3 a 4 días hábiles.
• Notificación por correo: el correo asignado a la tarjeta recibirá un mensaje de confirmación con el enlace directo e instrucciones para efectuar la activación del plástico.

¿Ya tienes tu tarjeta? Consulta la guía de activación: cómo activar tu tarjeta