Las Plantillas de Clara son la herramienta definitiva para estandarizar la configuración de sus tarjetas de forma masiva. Al utilizar una plantilla, asegura que todas las tarjetas emitidas sigan automáticamente las políticas de gasto y uso de su empresa, eliminando errores manuales y procesos repetitivos.
%2010.17.02%20a.%20m..png)
¿Qué es una plantilla?
Es una configuración maestra que puede reutilizar ilimitadamente. Lo más importante: las tarjetas pueden permanecer vinculadas a la plantilla, lo que significa que cualquier cambio que realice en la plantilla se replicará automáticamente en todas las tarjetas asociadas.
Una plantilla permite predefinir:
Tipo de tarjeta: Virtual, Física (Clara White o Black).
Controles financieros: Cupo de gasto, frecuencia de reinicio y monto máximo por transacción.
Reglas de uso: Categorías de comercios (MCC), días de operación y acceso a cajeros (ATM).
Geografía: Uso nacional o internacional; transacciones presenciales u online.
👥 Roles y Permisos
El acceso a las plantillas está segmentado para garantizar el control financiero de la organización:
| Perfil | Capacidad de Gestión |
|---|---|
| Administradores | Control total: Crear, editar, vincular/desvincular y eliminar plantillas. |
| Gerentes y Empleados | Uso operativo: Pueden seleccionar plantillas al solicitar o crear tarjetas, pero no pueden modificarlas. |
| Contadores | Solo lectura: Visualización de configuraciones para fines de auditoría y reportes. |
🛠️ Guía Operativa
Cómo crear una plantilla (Solo Admins)
Diríjase a la sección Tarjetas y seleccione la pestaña Plantillas.
Haga clic en Crear plantilla +.
Asigne un nombre descriptivo (ej. "Equipo Comercial" o "Gastos de Viaje").
Defina todas las reglas de uso (cupos, restricciones de comercio y geografía).
Haga clic en Guardar. La plantilla estará disponible de inmediato.
Cómo editar y actualizar masivamente
Vaya a Tarjetas → Plantillas.
Abra la plantilla deseada y haga clic en Editar.
Al guardar los cambios, todas las tarjetas vinculadas se actualizarán automáticamente con la nueva configuración.
Nota: Puede desvincular tarjetas específicas antes de guardar si desea que conserven su configuración anterior.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Puedo agregar una tarjeta existente a una plantilla? Sí. Puede asociar tarjetas creadas previamente a una plantilla. Al hacerlo, la tarjeta adoptará los ajustes de la plantilla y cualquier configuración individual previa será reemplazada por los parámetros del modelo.
¿Por qué los campos de mi tarjeta aparecen en gris y no puedo editarlos? Esto sucede porque la tarjeta está vinculada a una plantilla. Tiene dos opciones:
Editar la plantilla original (afectará a todas las tarjetas vinculadas).
Seleccionar Desvincular tarjeta de la plantilla para realizar ajustes personalizados únicamente en esa tarjeta.
¿Qué pasa si elimino una plantilla? Las tarjetas vinculadas no se eliminan; conservarán su última configuración recibida, pero pasarán a ser tarjetas independientes (desvinculadas).
Comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.