Al crear o editar una tarjeta Clara, puedes personalizar varios aspectos para que se adapten a las necesidades de tu empresa. A continuación, te explicamos todas las configuraciones disponibles.
Datos obligatorios de cada tarjeta
Estos campos son necesarios para emitir una tarjeta:
Alias: nombre interno para identificar la tarjeta en la plataforma (no aparece en la tarjeta física).
Límite de crédito: monto máximo que se puede gastar con esa tarjeta.
Periodo de corte: cada cuánto se restablece el límite disponible.
Categorías permitidas: tipos de comercios en los que se puede usar la tarjeta. Ver más aquí.
Dirección de envío: para tarjetas físicas. Puedes usar la dirección de tu empresa o ingresar una nueva.
Todas las configuraciones seleccionadas podrás visualizarlas en el resumen de la derecha cuando estás creando o editando tu tarjeta:
Configuraciones avanzadas (opcionales)
Estas opciones te permiten tener un control más detallado:
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Máximo por transacción | Límite individual para cada compra. |
| Periodo de actividad | Define desde cuándo y hasta cuándo estará activa la tarjeta. |
| Límite diario de retiro en cajeros | Solo aplica a tarjetas físicas. |
| Tipos de transacciones permitidas | Puedes habilitar solo compras presenciales, online o ambas. |
| Ubicaciones permitidas | Nacional, internacional o ambas. |
| Días de uso | Define en qué días puede utilizarse la tarjeta. |
Para más detalles, visita: Configuraciones avanzadas de tarjeta
¿Cómo puedo modificar la configuración de una tarjeta?
Existen dos formas de configurar una tarjeta:
1. Al crear una tarjeta nueva
Podrás personalizar tanto las configuraciones básicas como las avanzadas desde el inicio.
2. Al editar una tarjeta existente
Ingresa a la sección Tarjetas desde tu plataforma Clara.
Selecciona la tarjeta que deseas modificar.
Haz clic en “Acciones” > “Editar tarjeta”.
Cambia los campos que necesites.
Guarda los cambios.
¿Quién puede hacer cambios en la configuración de la tarjeta?
Administradores: pueden modificar las configuraciones directamente.
Otros roles: pueden solicitar cambios, los cuales pasarán por un proceso de aprobación.
¿Es posible modificar la configuración de varias tarjetas al mismo tiempo?
Por ahora, las configuraciones deben modificarse una por una.
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